上市辅导
驱动价值成长
上市辅导
上市辅导服务主要针对国内拟上市企业，提供一站式境内外IPO上市总顾问、总协调人服务，包括国内主板、创业板、中小板、科创板、北交所以及香港、纽交所、纳斯达克等资本市场。相较于券商中介的传统服务模式，理臣上市辅导服务会将早介入企业，与企业深度绑定，全面辅导、全程陪跑，为企业解决上市布局、财税合规、内控治理、财务指标规划、券商中介对接、监管机构应对、上市前融资等问题，确保企业以更低成本、更小风险、更快时间达成上市。
8大资本市场辅导经验
200亿累计融资额
95.7%
95.7%上市成功率
44家上市辅导案例
辅导案例
港交所上市
HKO0904
深交所上市
002029
港交所上市
HK02020
港交所上市
HKO1532
港交所上市
HKO1439
新三板上市
835750
港交所上市
HKO8406
港交所上市
HK01676
港交所上市
HKB368
上交所上市
688321
韩交所上市
900180
台交所上市
TW01262
波兰华沙交易所上市
港交所上市
HK08659
深交所上市
002509
纳斯达克上市
HAPP
新三板上市
837995
德国法兰克福交易所上市
台交所上市
TW6452
新三板上市
871847
服务内容
结合企业行业、规模及规范情况规划更适合企业的最佳上市地及上市板块。
结合企业设计符合资本市场的最佳商业模式、发展规划以及规划对应财务指标。
结合企业业务流程及税收政策设计最佳节税的上市方案。
结合企业行业、规模及规范情况规划更适合企业的最佳上市地及上市板块。
指导企业做好上市重组并购以及相关合规工作。
指导企业做好上市前股权融资、政府产投，上市发行融资以及上市后再融资工作。
协助企业对接券商、律师、审计等第三方中介机构，配合做好尽职调查工作。
协助企业应对证监会、交易所问询，配合做好回复工作，帮助企业顺利发行。
服务优势
01 优秀的辅导团队
理臣拥有一支以李亚为核心的上市辅导团队，不但具备专业的企业境内外上市、买卖壳经验，也拥有丰富的企业运营管理经验，可以站在企业角度考虑问题、解决问题，从而保证企业在上市、买卖壳过程中以最低的成本、最短时间完成。
02 丰富的操盘经验
理臣已操盘过44家中国企业赴A股、香港、美国、德国、新加坡、韩国、台湾、荷兰资本市场挂牌上市，全面熟悉不同资本市场的规则与要求，能够为企业选择合适的上市地及上市板块，确保企业实现顺利上市。
03 雄厚的资金实力
理臣现拥有控股及持股公司 13 家；涉及板块有金融、教育、体育、食品、生物制药、智能制造、电子等众多行业，其中包括中国派对、理臣教育、伟之星体育、易和国际、集量则优智能家装、李时珍医药等 13 家企业。
04 良好的中介关系
理臣在中国、美国、欧洲、东南亚等地与200多家中介机构长期合作，掌握大量的上市公司壳资源，与主流会计所、律所关系紧密，能够为企业提供全面的财务审计和税务规划服务，应对法律合规、监管沟通、风险管理等关键环节问题。
