并购重组
驱动价值成长
并购重组
并购重组咨询服务主要针对有并购需求的买卖双方，提供并购交易财务顾问、价值评估与谈判、财务与税务尽职调查、交易后重组等一站式服务。理臣专注企业境内外IPO上市辅导20多年，具备丰富的并购重组项目实战经验，拥有庞大的全球资金网络、优质的上市公司资源以及创新型企业资源，既能够向投资方提供高效的并购解决方案，也能够向融资方提供独立的被并购支持服务，帮助买卖双方合规、合理达成商业目的。
资源
强大的全球资源背景
经验
全面丰富的服务经验
1000+上市公司资源
10000+创新型企业资源
服务内容
作为买方或卖方的并购交易财务顾问，指导并购方案、估值与交易谈判、交割支持以及相关文件支持。
为买方开展目标企业业务、财务、税务等尽职调查，设计税务架构；或为卖方开展独立的尽职调查，梳理财务及合规，提供完整、清晰、透明的信息，应对买方尽职调查。
指导企业进行价值评估、协同效益评估、股票期权评估。
指导企业识别潜在的整合问题，设计重组方案，顺利实现交易后整合。
服务优势
强大的资源背景
理臣专注企业境内外IPO上市辅导20多年，操盘过44家企业上市，对并购重组项目非常熟悉，建立了广泛的买方、卖方网络资源，包括大型央国企、知名上市公司、私募股权投资基金、创新型企业资源等。
全面的服务内容
理臣是少数能够提供综合性并购重组解决方案的咨询机构之一，不但提供交易顾问、尽职调查、税务优化、价值评估等服务，还能提供商业尽调、收购后重组、上市辅导等服务，全面助力企业资本化运作。
服务流程
战略专家
行业专家
估值专家
会计专家
税务专家
并购专家
整合专家
战略确定
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公司发展与并购策陷的明确
目标搜寻
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潜在出让目标的搜寻
并购操作
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初步报价
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签署交易意向
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财务尽调
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税务尽调
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人力尽调
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IT尽调查
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法律尽调
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收购谈判
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专项审计
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法定评估
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交易文件谈判
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交易文件审核
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签订合同
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跨境并购审批支持
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交割审查
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估值调整
后期整合
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整合安排
