香港上市(香港创业板上市)

从2007年到昨日,恒大辛苦耕耘了两年的上市历程终于宣告圆满结束。

观点地产网 武瑾莹 恒大或许是今年上市房企中,获得投行支持力度最强、香港富豪认购金额最高、媒体关注度也最大的房地产企业。从恒大上市仪式的现场看来,恒大地产主席许家印的心情颇好。

仪式现场

香港上市(香港创业板上市)「理臣咨询」

5日早上9点刚过,许家印等几位恒大高层欣欣然走到港交所门外,此时港交所门外已经聚集了大批的投行人士、恒大合作伙伴及国内外媒体。

在和恒大上市的重要功臣--美林、瑞银等几家投行一一握手致意后,许家印及恒大地产副主席夏海钧、首席财务官谢惠华等几位恒大高管对媒体的拍照要求积极配合,全程满面笑容,对媒体提出的各种拍照要求也都一一满足。

随后,许家印等一行人进入港交所内,在显示着恒大招股价等资料的屏幕前,恒大高管与众多投行、香港富豪投资者及合作机构先后合影。上午10点整,恒大地产准时开盘,并立即报出4港元的高价。

香港上市(香港创业板上市)「理臣咨询」

在整个上市仪式过程中,有两个颇为有趣的细节是:在恒大正式开盘后不久,活动司仪邀请恒大主席许家印及嘉宾共同举杯庆祝并拍照留念,但正专注于恒大股价起伏变化的许家印及投行并未听从司仪的安排,而是继续背对人群面朝屏幕热议恒大的股价走势。在经历了一番波折之后,恒大对此番上市的成功显得格外谨慎和关心。

在随后接受媒体采访时,向来甚少接受媒体提问的许家印不但有问必答,而且在随从提醒该离开进行下一个环节时,还主动表示要留下来多聊一会,在一些相对敏感的话题上,心情极好的许家印对属下表示:"放心,我不会说错话。"

投行支持

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从2007年到昨日,恒大辛苦耕耘了两年的上市历程终于宣告圆满结束。

恒大成功上市创下多项新纪录:以首日收盘价计算,恒大市值705亿,成为内地在港上市市值最大民营房地产企业。另外,恒大拥有5100万平方米的土地储备香港上市,是在港上市土地储备最多的企业。恒大主席许家印也成为了内地最富有的人。

恒大上市成功,除去恒大自身团队努力之外,国际投行的支持也功不可没。像恒大背后这样雄厚的投行团队,在香港IPO历史极为少见。在路演过程中,恒大得到了全球投资者的广泛支持,恒大的战略模式、增长潜力和管理团队得到了投资者的认同。

香港上市(香港创业板上市)「理臣咨询」

在恒大招股的过程中,众多世界级顶级机构入股,在这个长长的名单上包括郑裕彤、刘銮雄、李嘉诚等香港知名富豪,也有新加坡政府基金GIC、英国保诚、JP摩根、高盛、汇丰、老虎基金、日本野村、瑞信、韩国未来资产、法国国家巴黎银行、中国银行、中国人寿等39家世界顶级投资机构。

摘冠中国首富

下午四点,香港证券交易所准时收市。而5日上市的恒大在4.7港元的价格之上完美收官。恒大股票上市首日的完美表现不但让许家印感到满意,也让恒大的持股高管心情大好。

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在昨晚恒大举行的庆祝酒会上,恒大高层显然比早上显得轻松得多,恒大的工作人员表示,许家印主席从早上就挂在脸上的笑容一直就没有消失过。

5日早上,恒大开盘报价4港元,较3.5港元公开发行价价高出14.29%。中午12点,恒大股价升至4.2港元,高出招股价20%。下午开市后,该股却开始下探,并跌破开盘价。15时10分香港上市,恒大股价跌至当日最低3.81港元。

幸好这是虚惊一场。下午3点半后,恒大股票突然发力,强劲上扬并创下全天最高价4.8港元,比发行价3.5港元上涨37.1%。截至下午4点休市,恒指下跌136点,恒大逆势收报4.7港元,高出招股价34.3%。

如此算来,恒大按总股本150亿股、收盘价4.7港元统计,市值立即飙升至705亿港元,恒大理解跻身万科、保利、中海等几百亿市值的房企之列,而持股数为68.01%的许家印身价随之变为479.49亿港元,将5日上午才荣登"2009福布斯中国富豪榜"首富的王传福拉下了山头。

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