江苏金融人
都看江苏金融圈
作者|金融小强
随着五月份的热浪席卷而来,2020年A股上市公司年报也正式收官,每年江苏金融圈都会独家发布江苏上市公司发展系列报告,今天我们单独发布上市银行篇。
2020年新冠疫情给国内外经济都带来了冲击,金融业一方面有经营业绩的压力,还要担负着服务实体、让利企业的社会责任。
数据显示,国内商业银行2020年全年累计净利润为1.94万亿元,同比下降2.71%,不复此前连年增长趋势。在这种背景之下,江苏上市银行业表现如何呢?
阅读说明
1.除特别说明外,本文所有数据均来源于东财Choice数据库。
2.除特别说明外,本报告所有业绩数据均来自于各家上市银行2020年度报告。
3.因数据库统计技术和统计口径标准不同,部分数据恐有细微出入,仅供参考。
01
资产规模
总资产规模5.28万亿,
常熟银行今年一季度“超车”
截至2020年末,江苏9家上市银行资产规模达到5.28万亿;较2019年末4.68万亿增加了0.60万亿,增幅达到12.8%。
具体来看,江苏银行依然是“top1”,资产规模达到2.34万亿,同比增长13.21%。2019年末,江苏银行总资产首次突破2万亿大关达到2.07万亿,如今已瞄向“2.5万亿”的新高度。
南京银行以1.52万亿位居第二,较去年同期总资产增加约1500亿,增幅为12.93%。
进入资本市场第二年的苏州银行,占据榜单第三的位置,总资产为3880亿。
农商行方面,紫金银行总资产达到了2176亿,位列6家之首,不过常熟银行紧随其后,也稳稳站上了2000亿关口,达到了2086亿元。
其余几家农商行基本保持原有排位不变,总资产持续向1500亿进行冲刺。
值得一提的是,截至2021年一季度,常熟银行总资产达到了2294亿元,成为了6家农商行之首,在疫情冲击的年份里,资产规模方面完成了“弯道超车”。
02
存贷款情况
存款总额超3万亿,
九家银行全部破千亿
需要提前说明的是,由于数据库统计口径不同,该部分数据与部分银行年报披露数据有些许差距。
比如,江苏银行2020年报显示,截至去年末,银行实现各项存款1.31万亿元,同比增长10.19%。各项贷款1.20万亿元,同比增长15.48%。
再如,南京银行2020年报显示,存款总额9462亿元,较上年增长11.33%;贷款余额6746亿元,较上年增长18.58%。
不过,仅有部分数据与年报有差,且误差幅度较小,相关数据可供趋势性参考。
可以看到,江苏银行依然一骑绝尘江苏银行ipo,在存贷款两项指标上均处列省内第一。不过南京银行的贷款余额增速接近两成,存款总额也已逼近1万亿,常熟银行存贷款两项数据的增速也极为亮眼。
值得一提的是,截至2020年末,张家港行、苏农银行、江阴银行三家银行存款总额集体突破了1千亿大关,这三家兄弟行在2019年底的存款总额均为950上下,如今保持着齐头并进的增长态势。
03
资产质量
不良率全体向好,
南京银行连续11年低于“1”
在资产规模稳步增长的同时,截至2020年末,在整体经济形势不乐观的情形下,江苏上市银行业的风控工作取得了“逆势”优化。
2020年,南京银行依然“稳得不行”,将不良率维持在0.91%,南京银行多年以来,不良率在江苏上市银行中保持最低,资产质量在同业属于顶尖水平,至今已经连续11年把不良率控制在了“1”以下。
同时,常熟银行也和南京银行都是优等生,不良率为0.96%,与上年保持齐平。
整体来看,江苏9家上市银行的不良率情况全部转向更好,紫金银行保持了去年同期水平,表现中规中矩,而其余8家银行的不良率均较上一年下降。
值得一提的是,曾经的“问题先生”江阴银行,已经连续5年实现不良率下降,今年降至1.8%以下,这也是其连续第三年大幅下降,凸显出江阴银行优化资产质量的决心。
据《投资者网》统计,截至2020年末,38家上市银行不良贷款余额较2019年末增加15.37%,不良率微升0.04个百分点至1.51%。而江苏上市银行业不良贷款率水平比整体情况好得多。
拨备覆盖率方面,截至2020年末,除南京银行、江阴银行、紫金银行三家拨备率有所下降,其余6家银行均有不同程度提升。其中,常熟银行拨备覆盖率最高,达到485.33%;南京银行紧随其后,虽然较去年有所下降,也仍有319.76%;
拨备覆盖率是银行贷款可能发生的呆、坏账准备金,是银行出于审慎经营的考虑,防范风险的一个方面,比率越高说明抵御风险的能力越强。
实际上,常熟银行和南京银行的拨备率对比他们的不良率情况来看,可以说是基本做到“万无一失”了,同时两家银行的拨备率水平分列全省第一第二,在整个A股上市银行业中也排在靠前位置。
04
营收排行
仅两家获两位数增长
2020年,江苏9家上市银行共实现营收1231亿元,较2019年的1122亿元增加了109亿元,增幅为9.7%,去年同期,该项指标增幅高达31.8%,可见2020年银行业整体营收受到影响。
具体来看,江苏银行以520.26亿元的营收继续领跑,南京银行紧随其后,营收为344.65亿元,两家城商行牢牢占据第一阵营;农商行里面,常熟银行以65.82亿元的营收坐镇农商行第一把交椅。
增速方面,相较于2019年各家银行动辄10%,甚至高达28%的增速,2020年江苏上市银行的营收增速明显放缓。
仅有江苏银行和无锡银行增速上双,分别为15.68%和10.07%。
05
净利润情况
增速全部降至个位数
净利润方面,下降的趋势甚至比营收还要明显一些,通过下图可以看出,今年各家银行的归母净利润较去年至少都是“对半砍”。
不过,这也和整体形势相关联,2020年,国内商业银行实现净利润1.94万亿,同比下降2.71%。
与此同时,2020年全年,城商行实现净利润2145.63亿元江苏银行ipo,同比大幅下降14.48%,2020年全年农商行实现净利润1952.76亿元,同比亦大幅下降14.61%。
在这种“背景板”的对比之下,江苏银行业在疫情这个“压力测试”之下,其实表现尚佳。
06
特色业务情况
在简要横纵对比了江苏银行业的各项数据后,实际上,关于银行业的发展和各自特点,有很多有趣的指标,可以让投资者更能清楚认识不同银行间的风格差距。
比如说,异地分支机构这个数据就很有意思。
一段时间以来,一些地方性商业银行纷纷寻求异地扩张机构,有的甚至跨省成立分行,有的业务发展不错成为这家银行的业务和利润增长点,有的却由于各种原因而业务发展缓慢。
通过对比该项指标差距,可以得知不同银行对于进行域外扩张的态度和战略侧重。
举例来说,江苏银行下辖17家分行和苏银金融租赁公司、苏银理财公司、苏银凯基消费金融公司、苏银村镇银行4家子公司,服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈,实现了江苏省内县域全覆盖。分支机构总数达到533家,员工1.5万余人。
而农商行中,常熟银行实行一级法人体制,采用总分行制,截至报告期末,公司共有168家分支机构。
苏农银行共设有93家分支机构,其中1个总行(含营业部)、1个分行、60个支行和31个分理处,其中新设立的支行很大数量集中在苏州城郊地区,说明了该行的战略方向是从吴江到苏州城区。
数据的背后,往往蕴含着不同银行的经营策略和未来的战略重心指向,很多人觉得天下所有的银行都在做同一个生意,可如果真正深入了解,选取某个专项指标进行差异化分析,透过表面数字勾勒出银行人所做所行的具体脉络,银行业也就变得生动起来。
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