财务分析报告封面(财务报表分析案例封面)

PowerBI财务报表分析系列之:

报告设计篇

单个的可视化对象的制作很简单,不过一页报表不止一个可视化对象所组成,很多报告也不止一页报表,如何将多个可视化对象、多个页面组合到一起,形成一个整体、统一、美观的报告,这就是涉及到报告的设计技巧。

通过前面几篇文章的介绍,对于这个报告的数据准备、数据分析和可视化技巧有了基本的了解,但最终要把这些制作成为一个可视化报告,还需要掌握一些PowerBI报告设计技巧。

制作这个财务分析报告,除了前面介绍的各种单一的可视化对象,还需要用到PowerBI的色彩、页面、背景、同步切片器、按钮、交互、布局、导航等设计元素。

颜色

每一个可视化对象都可以在它的格式中调整图表元素的颜色,对于一个报告来说,整体的配色方案可以通过主题进行快速的调整。

内置主题提供了随PowerBI Desktop软件安装时一起预先导入的配色方案,可以在“视图”功能中查看到这些主题。

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计

在这里,可以切换内置主题、可以自定义当前主题、导出当前主题以及导入本地保存的主题。这个报告的整体配色,也是通过主题来完成的。

主题编辑的一个技巧是,你可以自定义当前主题,当你对编辑完成的主题比较满意时,可以导出来,以供其他报告使用。

关于主题的编辑,你还可以参考这篇文章:

页面尺寸

整体页面的尺寸、背景等元素通过画布设置来完成财务分析报告封面,点击画布的空白位置(不选择任何可视化对象),点击右侧的格式栏财务分析报告封面,就可以进行画布设置,

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_02

在这里,可以设置页面的尺寸,

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_03

如果你设置完,发现页面还是那么大,没有变化,那么你还需要页面视图中,调整为“实际大小”,

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_04

然后页面就会按照实际尺寸显示了。

利用这个设置,还可以将报告调整为适合手机阅读的竖长屏报告。

页面背景

报告并不总是默认的纯白色背景,也是可以修改为其他颜色,还可以放入一张图片。

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_05

使用页面背景还有一个好处是,可以利用背景图片进行报表布局,在这个报告中,每一页报告的背景都是一张图片,这张图片已经设计好了主要的报表元素区域。

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_06

然后将图表、切片器摆放到相应的位置就可以了。

你可以提前用其他工具设计好报告的图片,最常用的就是PPT了,直接做出一套报告需要的背景图片:

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_07

导航技巧

在多页报表中,一般都有个导航菜单,用来在页面间跳转,在这个报告中,采用的是在顶端的横向菜单,

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_08

每个菜单其实是个按钮,跳转的原理,是这个按钮的操作属性上,设置类型为“页导航”,并选择相应的页面即可。

比如资产负债表按钮的属性是这样的:

Power BI财务报表分析:报告设计篇_报告设计_09

利用这种方式,不需要设置书签,即可方便的进行跳转。

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